불길한 바르하이트 -ZUERST-

수도의 천도 계획이 진행되고 있는 바르하이트 제국에 사는 두 청년 배송기사로 일하는 조금 겁이 많은 이누마엘과 제국의 신입 병사로 세상 물정을 모르는 레오카디오. 한쪽은 소중한 여동생, 다른 한쪽은 병사로서의 미래에 대한 꿈에 부풀며 수도에서 일상을 보내고 있었다. 한편, 제국에서는 옛날 세계에서 수많은 생명을 소멸시킨 흉포한 마물을 세상에 탄생시킨 재앙 '빛'의 재래가 예언되어 민심이 황폐해진다. 그러던 중 어떤 밀수 사건을 계기로 이누마엘과 레오카디오의 운명, 그리고 제국의 역사는 격변한다.